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Automatización de creación ofertas

  • 1.  Automatización de creación ofertas

    Posted 11 days ago
    Muy buenos dias Grupo!,
    Alguien sabe si existe una funcionalidad o alguna solución de terceros para automatizar la creación de una oferta que tiene como 50 items de producto, algo asi como una plantilla.

    Ejemplo=> "Crear una oferta de la solucion A", y que se anexen a la oferta todos los productos con sus respectivas cantidad por defecto a una nueva oferta, y luego el usuario va personalizando las cantidades y/o productos adicionales, pero la carga inicial de los productos de la oferta se hacen en forma automática.

    Saludos y desde ya gracias!

    Esteban

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    Esteban Gomez Nuñez
    CEO
    GEENE S.A.
    Asunci¢n
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  • 2.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 11 days ago

    Hola Esteban,

    No tengo en mente al momento una funcionalidad especifica para esto o alguna solución de terceros.
    Lo que se me ocurre que puedes hacer son dos cosas:

    Crear ofertas que funcionen de template y con un workflow copiarlas. 

    Para esto puedes usar la solución de Dynamics-365-Workflow-Tools: https://github.com/demianrasko/Dynamics-365-Workflow-Tools
    Puede hacer esto usando las funcionalidades de clone record y luego de clone children.

    La otra solución sin código es que hagas algo similar pero con Flow (Power Automate).
    también teniendo ofertas de template, puedes copiarla y luego el usuario modificaría los valores que necesite en la nueva oferta.

    Para llamar a cualquiera de estas soluciones, debes ejecutar el flow o el workflow manualmente.
    Si quieres algo un poco mas "user-friendly", necesitarías poner un botón en el ribbon y luego llamar a la acción o el flow. aunque para esto, necesitas poner algo de código.

    Espero que te pueda servir esto.
    Saludos



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    Marcelo Sepulveda
    Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 3.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 9 days ago
    Buen día,

    Nosotros lo estamos realizando por medio de importacion de excel, entramos a la seccion de productos de ofertas dentro de la oferta ahi selecionamos importar datos, dejamos previamente el lay aout armado, porque solicita la oferta que va estas asociada y el id de producto, dado que ya se tiene una lista de precios en la oferta, entonces al agregar la importacion de los 50 o mas lineas, automaticamente jala el precio de la lista de precios.

    Saludos

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone




  • 4.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 8 days ago
    Hola Saul,
    Muchas gracias por tus comentarios,

    Sabes que ya he probado hacer lo mismo, pero entre los GUID que tengo al exportar tengo un campo que se llama "producto de la Oferta" que tiene un GUID que es una "suma" del GUID de la Oferta y del GUID de la Oferta en question.
    Si lo exporto y cambio las cantidades y el precio unitario me funciona bien y actualza la Oferta, pero no puedo aplicar ese mismo Layout a otra Oferta nueva.

    ¿Me puedas dar un poco mas de ayuda?, si me puedes compartir el nombre de las columnas del archivo Excel o una muestra del archivo?

    Saludos y gracias nuevamente,

    Esteban

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    Esteban Gomez Nuñez
    CEO
    GEENE S.A.
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  • 5.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 7 days ago

    Buen día Esteban,

    Ya entendí mejor lo que intentas hacer, te explicos 2 escenarios para que los pruebes.

    1. Cuando agregas los productos a una oferta, no selecciones los que te aparece en la lista, sube el scroll y dale en BUSCAR MAS REGISTROS, ahí puedes seleccionar 1 o N en el check del lado izquierdo de los productos, das click en seleccionar y te los agregara, luego le das click en agregar y ahi te agrega todos los productos a la oferta.

    2. Ahora si ACTIVAS esa oferta, esa es la que puedes enviar al cliente, ahora si quieres hacer una copia de esa oferta, entonces le das click en REVISAR, esta funcionalidad solo esta para las ofertas ACTIVAS, ahi genera un clon completo de esa oferta y puedes cambiar lo que necesitas.

    3. Pero si despues de cierto tiempo quieres seguir utilizando esos mismos productis, entonces sugiero que generes una lista de precios especial con esos productis, entonces en futuras ofertas seleccionas esa lista y seleccionas todos los productos.

    Espero te ayude.

    Saludos.

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone 





  • 6.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 6 days ago
      |   view attached
    Hola Saul,
    Ya entiendo la idea, si los 50 productos mas usados perteneces a una lista de precios especifica va a ser mas facil listarla.
    Pero no logro comprender esto que me indicas.

    1. Cuando agregas los productos a una oferta, no selecciones los que te aparece en la lista, sube el scroll y dale en BUSCAR MAS REGISTROS, ahí puedes seleccionar 1 o N en el check del lado izquierdo de los productos, das click en seleccionar y te los agregara, luego le das click en agregar y ahi te agrega todos los productos a la oferta.

    Te paso una foto de pantalla del formulario que tengo, donde solo me deja elegir un producto a la vez.

    Saludos y gracias!




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    Esteban Gomez Nuñez
    CEO
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  • 7.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 5 days ago
    Buen día Esteban,

    Para el escenario 1, es para que puedas seleccionar mas 1 un producto a la vez, sigue los pasos tal cual indico y podras realizar esta acción, si te atoras en algo me comentas.

    Saludos.

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone 





  • 8.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 5 days ago
    Buen dia Saul,
    Sii tal cual;
    La opción de seleccionar varios productos ya me sirve para lo que necesito, pero no logro hacerlo porque no encuentro la forma de "seleccionar"  varios productos a la vez,

    Saludos y desde ya gracias,
    Esteban

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    Esteban Gomez Nuñez
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  • 9.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 5 days ago
      |   view attached
    Buen día Esteban, 

    anexo WORD con imagenes, espero te ayude, coloque de ejemplo una oportunidad pero hace los mismo en OFERTAS Y PEDIDOS DE VENTA.

    Me comentas pro favor.

    Saludos.



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  • 10.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 4 days ago
    Muchas gracias Saul por el Word,
    Esta muy bien explicado, pero con la interfaz unificada no estoy logrando hacer la selección multiple de productos.

    Saludos y desde ya gracias!

    Esta es la versión que estamos usando:


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    Esteban Gomez Nuñez
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  • 11.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 3 days ago
    Buen día Esteban;

    Valide lo que comentas de la vista unificada de la nueva versión y es correcto, NO ES POSIBLE AGREGAR VARIOS PRODUCTOS, por lo que voy a solicitar un ticket en microsoft para ver si hay alguna alternativa, por lo que te recomiendo es ocupar la vista anterior como viene en el word que te mande, para que puedas agragr varios productos a la vez.

    Te dejo mis datos para ver que me comento Microsoft en su área de soporte.


    +52 55 3670 4797

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone 





  • 12.  RE: Automatización de creación ofertas

    Posted 8 days ago
    Muchas gracias Marcelo, voy a revisar lo que me recomiendas,
    Saludos

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    Esteban Gomez Nuñez
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