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Como enviar correos y hacer llamadas desde CRM

  • 1.  Como enviar correos y hacer llamadas desde CRM

    Posted 24 days ago
    ​Estimados amigos,
    Buen día. Les comento que en la empresa donde trabajo tenemos CRM 2015 On premise, sé que es algo desactualizado sin embargo quería saber si con esa versión puedo usar alguna herramienta que me permita enviar correos electrónicos, nosotros usamos gmail institucional, tenemos que hacerlo con Outlook? Y como podemos hacer llamadas desde CRM, se puede?

    Adicionalmente en la empresa se está evaluando adquirir una herramienta inbound sea Marketo o Hubspot, alguno en su experiencia quizá pueda decirme si la integración con el CRM sería posible? Debe migrarse a la versión actual?
    Alguna guía que me recomienden revisar, espero haberme dejado entender.
    Muchas gracias.

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    Jane Ramos
    Ingeniero
    Universidad
    Arequipa
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  • 2.  RE: Como enviar correos y hacer llamadas desde CRM

    Posted 23 days ago
    Hola Jane

    Por supuesto, Dynamics CRM ya sea 2011, 2013, 2015 y 2016 en ONPREMISE cuenta con una pieza de software que se instala del lado de los servidores llamada email router, que permite enlazar las salidas y entradas de los correos del CRM a cualquier servidor de correos de mercado como Gmail, otros SMTP, POP3 y demás, el software y las instrucciones de instalación para 2015 se encuentran en https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=45017.

    Si la necesidad es conectar otro servicios de mailling es posible que necesites desarrollos para consumir correctamente las APIs que expongan, para cada servicio del mercado estas son diferentes, en el momento de contratar el servicio hay que asegurarse que vengan documentadas y que tengan soporte para realizar las consultas a que haya lugar.

    Saludos




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    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
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  • 3.  RE: Como enviar correos y hacer llamadas desde CRM

    Posted 22 days ago
    Muchas gracias Mauricio,
    Y en la versión que tengo puedo realizar y grabar llamadas?

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    Jane Ramos
    Ingeniero
    Universidad
    Arequipa
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  • 4.  RE: Como enviar correos y hacer llamadas desde CRM

    Posted 22 days ago
    Edited by Mauricio Molina Alvarez 22 days ago
    Si, la soluciones para implementar llamadas INBOUND, OUTBOUND y Predictivas, por los general no dependen del CRM (a menos que sean por Skype que ya tiene una implementación nativa), para las otras marcas de PBX o de telefonía, que pueden ser de software tipo Asterix, DreamPBX y muchas mas, o de hardware como Nortel, Avaya, siempre van a requerir desarrollo para consumir sus APIs correctamente o hacer procesos compartidos, es decir necesitas crear Web Services de entrada y salida del CRM desde y hacia los sistemas de telefonía, esto suena muy industrial ya que son soluciones para Contact Centers por ejemplo. Para implementaciones más pequeñas algunos sistemas de telefonía tiene softphones o teléfonos de software, se pueden integrar a CRM con JavaScript dependiendo lo que se permita con ellos.

    La grabación de llamadas depende del sistema de telefonía, lo que si se puede hacer es capturar la URL o Path de donde quedo la grabación y llenar el registro de CRM con esta información para que desde allí se pueda oír la grabación con un clic.

    La recomendación es primero definir exactamente el requerimiento, seleccionar muy bien el software de telefonía y realizar la implementación. Esto aplica a todos los Dynamics CRM en ONPREMISE o en ONLINE, sin distinción.

    Saludos



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    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
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