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Predeterminado Onedrive (Adjunto de documentos)

  • 1.  Predeterminado Onedrive (Adjunto de documentos)

    Posted 9 days ago
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    Saludos a todos, espero que estén ben, tengo un problema de permisos en la entidad documentos que esta integrada con sharepoint, en la entidad oferta los vendedores adjuntas documentos de los clientes, también lo hace el departamento de créditos, el problema va que el vendedor no debe de ver los documentos adjuntados por Créditos y créditos si puede ver todos los documentos adjuntados. Imagen1, realize las pruebas con los roles de seguridad del dynamcis y no funciona, habría alguna forma de poder que el vendedor solamente vea sus documentos adjuntados y el de créditos pueda ver todos los documentos, muchas gracias
    Saludos !!!

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    Tobias Almada
    Olam SRL
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  • 2.  RE: Predeterminado Onedrive (Adjunto de documentos)

    Posted 6 days ago
    Buen día,

    Tal vez si pruebas con esto,

    1. Copia el formulario actual (formulario 1)

    2. Ahora ya que tengas el formulario 2, crea una vista en la entidad de los documentos que se llame mis documentos, esa vista hay que fijarla en el formulario 2 entidad documentos.

    3. El formulario 2 lo asignas al perfil de usuario “Vendedores”

    4. El formulario 1 lo asignas al perfil de usuario de credito.

    Nota: Al formulario 1 no hay que hacerle nada.

    Espero funcione.

    Me comentas por favor

    Saludos.

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone




  • 3.  RE: Predeterminado Onedrive (Adjunto de documentos)

    Posted 5 days ago
      |   view attached
    Como estas Saul ?, gracias por la repuesta, la vista fue una de mis primeras idea pero no puede desactivarla vista "Cuadricula asociada al documento" y de igual manera aparecen todos los documentos de todos los departamentos, pudimos resolver el problema con el equipo de sharepoint, lo que hicimos fue que con el sharepoint designer se creó un flujo que cuando el grupo de créditos crea un documentos realice una suplantación de permisos al grupo de los vendedores, y de esa manera los vendedores no pueden ver documentos adjuntados por el departamento de créditos.

    Saludos !!

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    Tobias Almada
    Olam SRL
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  • 4.  RE: Predeterminado Onedrive (Adjunto de documentos)

    Posted 5 days ago
    Excelente Tobias,

    Muy buena solución al problema.

    Saludos.

    Saul Palacios
    Arquitecto de Soluciones
    Microsoft Dynamics CRM

    Enviado desde mi IPhone