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Segmentar Cuentas por zona

  • 1.  Segmentar Cuentas por zona

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted Mar 12, 2020 10:57 AM
    Buenas tardes, estoy pensando cómo segmentar las cuentas.

    Quisiera hacerlo por Codigo Postal, para posteriormente poder realizar una segmentación de la cuentas por zona y asignarlas al comercial según zona.

    Actualmente las cuentas són compartidas por todos los comerciales.

    Alguna idea, de qué opciones podria plantearme?

    Gracias.

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    Gil Costa
    Distribuciones Boadella, SLU
    B
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  • 2.  RE: Segmentar Cuentas por zona

    GOLD CONTRIBUTOR
    Posted Mar 12, 2020 02:04 PM
    Hola @Gil Costa
    En realidad depende allí mas que nada como quieras manejar la seguridad.
    Dependiendo de ello, una combinación entre Equipos y roles de seguridad podría funcionar muy bien. A mi en general he podido cubrir mucho escenarios con ello.
    Los equipos pueden tener un rol para poder ver las cuentas por ejemplo que tienen asignadas (o verlas todas pero jugar con las vistas para que a simple vista vean solo las de su equipo, o sea, en tu caso, las de su zona). Luego un rol diferente para los usuarios donde tengan permisos además de editar sus cuentas.
    De esta manera, si la cuenta está asignada a un ejecutivo, entonces este puede modificar.
    Me explico?
    Solo una idea, insisto, todo depende como quieras manejar la seguridad.

    Espero te sirva, saludos!!
    PP​

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    Pablo Peralta
    Microsoft MVP
    LATAM & Spain Program Director
    Dynamic Communities
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