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Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

  • 1.  Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 17 days ago
    Buenos días,

    Un cliente tienen NAV 2018 on premise y quiere implantar MD365 for Customer service con la licencia professional para gestionar las incidencias de los clientes. En un principio no hay carga de datos inicial y quiere que los clientes se den de alta en NAV y se creen automáticamente en el CRM. En cambio quiere que los contactos se puedan crear en el MD365 y se creen automáticamente en NAV 2018.
    Tenéis alguna experiencia utilizando el connector de sincronización estándar entre ambas soluciones? Y cuál es el resultado?
    Ese connector está discontinuado?
    La sincronización que he visto siempre ha sido con MD365 for Sales pero no lo he visto cuando el cliente sólo tiene MD365 for Customer Service.
    Es un proyecto muy pequeño que no da para utilizar otro método de sincronización porque se dispararía en presupuesto.

    Alguna sugerencia?

    Muchas gracias






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    Santos Rivas Claraco
    MD365 CRM Specialist
    Madrid
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  • 2.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 12 days ago
    Hola Santos,

    En principio con el conector actual existente en NAV 2018 puedes llevar a cabo esta sincronización de modo bidireccional sin ningún tipo de problema. Es más, podrías incluso hacerlo gracias a Microsoft Flow si, dado el caso, requiriese de agregar algunos pasos adicionales en algún workflow.

    No obstante, como digo, lo más directo y sencillo es configurar el conector estándar, donde no sólo puede configurar estas entidades estándar, sino que además podrá sincronizar cualquier elemento que tenga en NAV 2018 con su "mapeo" en D365.

    Lógicamente, deberá habilitarse adecuadamente el canal de comunicación entre la instalación on-premise y D365, pero tampoco es problema porque incluso desde el mismo conector podrán realizarse tests de conexión.

    El hecho de no tener que hacer carga inicial de datos es una grandísima ventaja.

    Suerte y ya nos contarás qué tal va ;-)

    Un saludo,


    Miguel Llorca.

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    Miguel Llorca
    Director of Technology
    Quonext Technology, S.A.
    MA
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  • 3.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 12 days ago
    Muchas gracias Miguel.

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    Santos Rivas Claraco
    Santos Rivas Claraco
    Madrid
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  • 4.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 11 days ago
    Buenas tardes Santos,

    Confirmando lo que comenta Miguel de la sincronización, también seria importante que revisaras cuales son los campos importantes u obligatorios para que esos sean los que se sincronicen y verse en MD 365, ya que en NAV tienes los datos completos de los clientes para la facturación, te sugiero que la factura de venta la generes en NAV, ya que puedes tener una mayor trazabilidad del movimiento hasta su cobro.

    Saludos y quedo de ti.

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    Silvino Flores
    GERENTE FINANCIERO
    SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES LOP
    CDMX
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  • 5.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 11 days ago
    Muchas gracias Silvino,

    En este caso sólo será una sincronización de cuentas y contactos. Para las cuentas, es NAV quien se encargará de crear el registro en CRM, puesto que el CRM se utilizará únicamente para la gestión de casos. Por tanto los clientes deberán existir en el CRM y NAV será su origen. Lo que sí he visto en otras ocasiones es que cuando la sincronización es bidireccional y/o los clientes se crean en CRM y se sincroniza con NAV existen problemas con los campos que en CRM son de texto y en NAV son campos relacionados con tablas, como por ejemplo, las provincias y países. CRM tiene estos campos con atributos en formato texto y NAV en formato tabla. Parece que configurar la sincronización entre CRM y NAV es sencilla utilizando el conector proporcionado por Microsoft, luego, a la hora de la verdad, se convierte en un dolor de cabeza para mapear campos que no tienen el mismo formato, principalmente los que contienen picklista o tablas relacionadas.
    Gracias Silvino por tu recomendación.

    Un saludo.

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    Santos Rivas Claraco
    MD365 CRM Solution Specialist
    Santos Rivas Claraco
    Madrid
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  • 6.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 10 days ago
    Hola Silvino,

    Otra cuestión. En el caso de que el cliente tenga dos empresas en NAV 2018 la sincronización con MD365 CRM utilizando el conector estándar funcionaría también? Creo recordar que sólo se sincroniza con una empresa. Cada empresa tiene sus propios clientes pero algunos contactos están en las dos empresas.
    Alguna propuesta?

    Gracias.

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    Santos Rivas Claraco
    MD365 CRM Solution Specialist
    Santos Rivas Claraco
    Madrid
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  • 7.  RE: Sincronizar MD365 Customer Service con NAV 2018 On premise

    Posted 5 days ago
    Buenos días Santos,

    Por lo que veo, no te llego mi ultima respuesta, espero ya lo hayas resulta, de no ser así Por lo que se de CRM, puedes crear una entidad haciendo referencia a cada una de las empresas que existen en NAV, cualquier tema especifico de NAV, con todo gusto puedo apoyarte.

    Saludos.

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    Silvino Flores
    GERENTE FINANCIERO
    SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES LOP
    CDMX
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