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  • 1.  Asignación automática de Leads

    Posted Oct 12, 2020 07:58 AM
    Buenos Días a todos, tengo una consulta en de como puedo realizar asignación de registros automáticos a usuario por un orden establecidos, los formularios de redes sociales y de la web están sincronizados, cada vez que se completa el formulario se crea un lead en el Dynamics, tienen alguna sugerencia de como realizar la asignación automática a ciertos usuario
    Ejemplo: se generan 7 Leads y que se asigne a los siguientes usuario: Jose , Ever y Aldo
    Lead 1 - Jose
    Lead 2 - Ever
    Lead 3 - Aldo
    Lead 4 - Jose
    Lead 5 - Ever
    Lead 6 - Aldo
    Lead 7 - Jose

    Muchas gracias
    Saludos !!

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    Tobias Almada
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  • 2.  RE: Asignación automática de Leads

    Posted Oct 13, 2020 06:16 AM
    Edited by Marcelo Sepulveda Oct 13, 2020 06:17 AM

    Hola Tobias, 

    Debes implementar una solución de Round Robin Assigment (si, si, el nombre viene de Robin Hood :P ).
    Te dejo dos soluciones, una con Power Automate (Flows) y otra mas antigua, pero la idea es la misma, con workflows:

    Dynamics 365 Round Robin using Microsoft Flow
    Microsoft Dynamics CRM: Round Robin Lead Assignment - Microsoft Dynamics 365 Blog



    Saludos

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    Marcelo Sepulveda
    CRM Architect
    Innovar Tecnologias
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