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Dialogo para actualizar múltiples registros

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  • 1.  Dialogo para actualizar múltiples registros

    Posted Aug 26, 2019 06:29 PM
    Muy buenas tardes, actualmente estaba trabajando con Dynamics 365 Versión 1710 (9.1.0.7625) online  y me surgió un problema con uno de mis colaboradores les explico:

    Uno de los usuarios de mi solución (gerente de un área de ventas) requiere asignar actividades en la entidad de sospechoso a sus colaboradores y para no tener que estar ingresando uno a uno a cada uno de los registros de la entidad nos solicitó en el área de desarrollo crearle un flujo en el que pudiera ingresar la fecha de inicio para crear actividades en los registros de sospechosos en los que la actividad contendrá como responsable o propietario a el propietario del cliente potencial, solicita también poder añadir el asunto y la descripción de la actividad, la actividad se debe crear en el cliente potencial seleccionado.

    Para resolver este problema pensé en iniciar un dialogo en donde las diferentes respuestas fueran las ingresadas por el usuario dicho dialogo funciono pero solo sirve para un registro individual y no se pueden seleccionar varios (como en un flujo de trabajo), ya que lo que el usuario requiere es ir asignando las tareas semanales de cada uno de los miembros de su equipo en las que poniendo la fecha de un día en particular pueda poner varias actividades a sus colaboradores por medio de sus sospechosos.

    en resumen se requiere un formulario en el que el usuario ingrese algunos parametros (Dos descripciones y dos fechas) para con base en datos de diferentes clientes potenciales seleccionados poder generar actividades de manera rápida.

    Ojala me pudieran ayudar a resolver la problemática ya que ahorraría mucho tiempo a los diferentes gerentes que utilizan Dynamics 365 y puede ser muy útil.

    Se agradece cualquier apoyo de su parte, saludos cordiales.

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    Ruben González Reyes
    Gerente de Ingeniería Avanzada
    SolidServicios S.A. de C.V.
    Zapopan
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  • 2.  RE: Dialogo para actualizar múltiples registros
    Best Answer

    GOLD CONTRIBUTOR
    Posted Sep 04, 2019 09:48 AM
    Hola Ruben.
    Yo creería que eso lo puedes resolver hoy día mediante Power Apps + Flow.
    Hay forma actualmente de reemplazar los diálogos con Power Apps.
    Este video seguro te ayudará . Los videos están disponible para los miembros, si aún no eres miembro igualmente no te preocupes, puedes iniciar un trial aquí y ver el video de todas formas.

    Espero te sirva.
    Saludos!​

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    Pablo Peralta
    Microsoft MVP
    LATAM & Spain Program Director
    Dynamic Communities
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  • 3.  RE: Dialogo para actualizar múltiples registros

    Posted Sep 11, 2019 02:44 PM
    Muchas gracias por la información Pablo, revisare el tema de los Power Apps + Flow, adicionalmente quisiera consultarte si has utilizado el Plugin "Dynamics 365 Integration" (https://es.wordpress.org/plugins/integration-dynamics/) esta app sirver para conectar wordpress con dynamics 365 o si tienes alguna recomendación de plugin para poder realizar esta actividad.

    Como siempre muchas gracias por el apoyo tanto como instructor y como Contributor de la comunidad.

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    Ruben González Reyes
    Gerente de Ingeniería Avanzada
    SolidServicios S.A. de C.V.
    Zapopan
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