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Abrir actividad de correo electrónico

  • 1.  Abrir actividad de correo electrónico

    Posted 21 days ago
    Hola,

    Trabajamos con Dynamics 365 Versión 1710 (9.1.0.12056) online y tenemos varios WF que al cerrar un caso o una oportunidad, nos avisa con un correo electrónico del cambio de estado.

    Ahora queremos ir un paso más, y nos gustaría que al cerrar el caso, en lugar de enviar un correo electrónico, nos abra una actividad de correo electrónico con una plantilla incrustada, donde poder modificar el texto, o añadir más destinatarios si fuera necesario, antes de enviarlo

    Como podemos hacer esto? he estado revisando las opciones de los workflows y no he visto nada que se ajuste

    Gracias por vuestra ayuda

    Laura


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    Laura Flores

    STH
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  • 2.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted 18 days ago

    Hola Laura, 

    Los workflow no tienen interaccion con usarios, antes estaban los dialogos, para esto, pero microsoft los a deprecado.
    Lo que se me ocurre, es hacer esto mediante flow o power apps, con flow, deberian enviarles los parametros, y con power apps, ya podrían hacer una ventana donde redactar y presentar el mail antes de enviarlo.
    la otra versión, mas sencilla, pero menos elegante, es que el WF cree el mail, pero no enviarlo, relacionarlo con la entidad actual (regarding) y luego abrir el mail, modificar lo que haga falta, y el usuario presionar el botón enviar.

    Espero que te sirva..
    Saludos



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    Marcelo Sepulveda
    msepulveda@actiobp.com - Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 3.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    Posted 18 days ago
    Gracias Marcelo,

    Y podrías orientarme de como hacerlo en Power Automate o Power Apps?
    La idea es que al marcar un campo personalizado como "enviar respuesta" o similar, se abra la ventana de actividad de correo electrónico y poder redactar el mensaje o adjuntar algún archivo, etc...

    1000 gracias

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    Laura Flores

    STH
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  • 4.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted 18 days ago

    Hola Laura, 

    Con power apps deberías insertar un botón en el ribbon y llamar la aplicación: https://www.inogic.com/blog/2019/05/open-powerapps-from-inside-dynamics-365-crm/

    Para construir la aplicación puedes ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bF7WkqtxKB0
    Shane Young tiene varios vídeos donde explica paso a paso, tiene desde adjuntar un archivo, hasta este que te envíe para enviar un mail. Lo hace para Sharepoint, pero es fácilmente adaptable a Dynamics.

    Saludos



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    Marcelo Sepulveda
    msepulveda@actiobp.com - Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 5.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    Posted 11 days ago
    1000 Gracias Marcelo,

    Quizás sea un poco complicado, pues solo tengo conocimientos de personalizador del sistema.
    Cual sería la opción con Flow?

    Gracias de nuevo

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    Laura Flores

    STH
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  • 6.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted 7 days ago

    Hola Laura,

    Con Power Automate, puedes tener un flow a petición, puedes pasarle parámetros y ahí trabajando con esos parámetros, vas manejando la lógica.
    Si te fijas en el ribbon, hay un botón de flows / flujos y puedes crearlo directamente desde ahí, haz una prueba sencilla primero y me cuentas.

    Aqui te dejo un post: https://powerusers.microsoft.com/t5/Power-Automate-Community-Blog/Running-Microsoft-Flow-from-within-Dynamics-365-CE/ba-p/180126

    Saludos



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    Marcelo Sepulveda
    msepulveda@actiobp.com - Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 7.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    Posted 7 days ago
    Hola

    Sí, tenemos varios flow a petición creados con Power Automate, pero ninguno que abra una actividad. Es decir, tenemos flows que CREAN la actividad de correo electrónico, pero lo que queremos es que se ABRA la ventana del registro para poder modificarlo

    Gracias por tu ayuda

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    Laura Flores

    STH
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  • 8.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted 7 days ago

    Hola Laura, 

    Claro, esta solución, no les serviría.
    La única que tengo en cuenta, es una solución por código, que abra el registro bajo alguna condición/boton. Pero ya requiere programarlo.

    Saludos



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    Marcelo Sepulveda
    msepulveda@actiobp.com - Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 9.  RE: Abrir actividad de correo electrónico

    Posted 7 days ago
    Mil gracias Marcelo
    Continuaremos investigando :-)

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    Laura Flores

    STH
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