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Actualizar Contacto existente al calificar un nuevo Lead

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  • 1.  Actualizar Contacto existente al calificar un nuevo Lead

    Posted 7 days ago
    Buen día,
    Como hago para actualizar un contacto existente con el mismo email de cliente potencial, teniendo en cuenta que es un nuevo cliente potencial activo que no esta relacionado al contacto.

    La finalidad es buscar el contacto existente actualizar datos y relacionarlo al cliente potencial una vez se califique

    gracias


  • 2.  RE: Actualizar Contacto existente al calificar un nuevo Lead
    Best Answer

    Posted 4 days ago

    Buenas Rolando, 

    El campo originatingleadid es el que relaciona el contacto con el cliente potencial. El problema es que solo permite cargarlo en la creación del contacto.

    Lo que se me ocurre es:

    Pon una regla de duplicados, en la creación de contactos, que haga el control por mail.
    Cuando califiques debería saltar la regla de duplicados y podrías hacer un merge, esto te ahorraría copiar manualmente los datos del contacto.

    Dime si esto te sirve.

    Saludos 



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    Marcelo Sepulveda
    Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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  • 3.  RE: Actualizar Contacto existente al calificar un nuevo Lead

    Posted 3 days ago
    Edited by Rolando Majin 3 days ago
    Muchas gracias Marcelo por el aporte, sin embargo la detención de duplicados no me sirve porque no es restrictivo para crear un registro de contacto duplicado sino a través de una keys  que por otro lado me restringe para calificar el lead.

    No se si a través de Flow se pueda realizar la búsqueda del contacto existente por Email y relacionarlo al campo parentcontactid en el Lead, con esto se me permitiría calificar el Lead para una relación N:1 (lead:contacts)

    gracias

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  • 4.  RE: Actualizar Contacto existente al calificar un nuevo Lead

    Posted 3 days ago

    Buenas Rolando, 

    Si, por Flow, puedes hacer eso que dices, puedes disparar un Flow cuando se modifica / crea el Cliente potencial, (Puedes filtrar por el campo Email) si usas el Common Data Services connector.
    Debes  utilizar la función de enumerar registros de Flow, filtrado por el campo email del cliente potencial.
    Luego haces la actualización del Cliente Potencial con el contacto devuelto, si no tienes repetidos, solo debería devolverte 0 o 1 registros, sino deberías poner mas filtros o ordenarlos por fecha y que devuelva solo 1.

    Cualquier cosa me dices.

    Saludos






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    Marcelo Sepulveda
    Dynamics Consultant
    Actio Procesos y Tecnología S.L.
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