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Actualización masiva del estado en la oportunidades

  • 1.  Actualización masiva del estado en la oportunidades

    SILVER CONTRIBUTOR
    Posted Feb 10, 2020 11:21 AM
    ​Estimados amigos,
    Buen día. Una consulta, por un tema de actualización quiero subir cerca de 9000 oportunidades ganadas al CRM, sin embargo en la plantilla debo poner estado 'Abierto' o no me deja importar. Para que sean ganadas tendría que entrar uno a uno a cada registro importado y cambiar su estado a Ganado. Debe haber alguna forma de hacerlo de forma masiva, alguno me puede indicar como?

    Muchas gracias!

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    Jane Ramos
    Analista
    Universidad
    Arequipa
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  • 2.  RE: Actualización masiva del estado en la oportunidades

    Posted Feb 13, 2020 12:44 PM
    Hola Jane;

    Estas intentando actualizarlo con el campo "Razón para el estado" (Statuscode) ? Si es así no te va a permitir cambiar el estado a Ganada.

    Lo que tienes que hacer es tomar el campo "Estado" (statecode) y poner el nombre que corresponde al estado de Ganada.

    Saludos!

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    Fabiola Reyes
    Consultor Funcional
    RhinoSystems SA de CV
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  • 3.  RE: Actualización masiva del estado en la oportunidades

    Posted Feb 13, 2020 12:51 PM
    Hola Jane,
    La forma de hacerlo es que en tu archivo de importación o en tu ETL (según cómo lo estés haciendo), indiques los siguientes valores:
    - Estado = Ganada o Lograda (statecode=1)
    - Razón para el estado = Ganada o Lograda (statuscode = 3)
    Si lo estás haciendo desde Excel, verificá bien el nombre de la etiqueta de ambos campos porque la resolución se hace por nombre de etiqueta de la opción.
    Si lo hacés desde una ETL, con SSIS, por ejemplo, podés indicar los valores de las opciones en vez de su etiqueta. Si usás Kingswaysoft, hay un componente que te permite mapear cada valor con la correspondiente opción del conjunto de opciones.
    Espero que te sirva.
    Saludos.

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    Alberto Avendaño
    Director
    AMGBS
    Río Ceballos Argentina
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