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Partes interesadas

  • 1.  Partes interesadas

    Posted Jun 13, 2019 08:08 AM
    Buenas tardes,

    Me gustaría saber si es posible personalizar, dentro de las Oportunidades, las 'Partes Interesadas' para modificar cada rol y adaptarlo a la denominación que utilizamos en la empresa.
    En caso de que se pueda personalizar, ¿cómo puedo hacerlo?
    ¡Gracias por adelantado!
    Saludos,

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    Marta Martínez
    Barcelona
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  • 2.  RE: Partes interesadas

    Posted Jun 13, 2019 08:22 AM
    Hola Marta,

    Sí, es posible modificar estos roles.

    La sección de partes interesadas son simplemente conexiones entre registros (https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/basics/create-connections-view-relationships-between-records)

    Para poder configurarlos, debés ir a las configuraciones de la empresa: Configuración > Administración de empresas > Roles de conexión

    Desde ahí podés modificar los roles existentes o crear tus propios roles.

    Espero que te sirva.

    Saludos.

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    Alberto Avendaño
    Director
    AMGBS
    Río Ceballos
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  • 3.  RE: Partes interesadas

    Posted Jun 14, 2019 04:28 AM
    Muchas gracias por tu ayuda, Alberto. Ha sido muy útil.
    He aprovechado para modificar otros roles (el de 'Equipo de Ventas' de las oportunidades). He desactivado algunos que no me interesaba visualizar e incorporado otros nuevos que son los que usamos en la empresa. Sin embargo, los que he desactivado siguen apareciendo visibles en las oportunidades. ¿Hay alguna acción especial que hacer para que realmente no sean visibles?
    Gracias de nuevo!

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    Marta Martínez
    Barcelona
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