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Configuración Portal multiples Customers .Support/search

  • 1.  Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted 23 days ago
    Buenas,
    necesito configurar un Portal al que tienen acceso múltiples Contact, cada uno perteneciente a su Customer.
    La cofiguración es para la Búsqueda que aparece en el apartado de Soporte (¿en qué podemos ayudarte?). Esta búsqueda esta configurada para buscar en entidades Casos y Articulos. El problema es que la búsqueda devuelve Todos los casos/articulos, sin filtrar los pertenecientes al Customer del Contacto (debería mostrar casos/artículos solo de su Customer y no de todos); aunque al pinchar sobre algún caso que no pertenece a tu compañía no te deja visualizarlo.
    ¿Sabéis donde tengo que configurarlo para que filtre por Customer?
    Saludos.

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    Garcia Rubio

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  • 2.  RE: Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted 13 days ago
    Hola

    La solución se basa en una buena práctica cuando se tiene un portal donde todos los usuarios se autentican con usuario y password de entrada ya excluye de la solución a portales anónimos sobre estos no aplica, Para portales de este tipo usuarios autenticados, se recomienda que no existan formularios de entidad públicos, es decir todas la entidades expuestas deben tener el check de aplicar permisos de entidad y estos configurados a nivel de contacto o de cuenta, con ello el portal limita los registros a mostrar en las paginas y en la búsqueda a los registros a los cuales el contacto tienen permiso de ver, la búsqueda solo mostrara sus registros, en su orden:

    a) Todas las entidades deben de tener aplicación de permisos de entidad
    b) Se debe de crear los permisos de entidad a nivel de contacto o de cuenta, la estructura de CRM debe de soportarlo
    c) Se debe de crear Roles Web que apliquen correctamente los permisos de entidad
    d) Se deben asignar los Roles Web a cada usuario

    Espero sirva

    Saludos




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    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
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