Espanol Foro

Expand all | Collapse all

Configuración Portal multiples Customers .Support/search

  • 1.  Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted Mar 13, 2020 06:50 AM
    Buenas,
    necesito configurar un Portal al que tienen acceso múltiples Contact, cada uno perteneciente a su Customer.
    La cofiguración es para la Búsqueda que aparece en el apartado de Soporte (¿en qué podemos ayudarte?). Esta búsqueda esta configurada para buscar en entidades Casos y Articulos. El problema es que la búsqueda devuelve Todos los casos/articulos, sin filtrar los pertenecientes al Customer del Contacto (debería mostrar casos/artículos solo de su Customer y no de todos); aunque al pinchar sobre algún caso que no pertenece a tu compañía no te deja visualizarlo.
    ¿Sabéis donde tengo que configurarlo para que filtre por Customer?
    Saludos.

    ------------------------------
    Garcia Rubio

    ------------------------------


  • 2.  RE: Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted Mar 23, 2020 06:31 PM
    Hola

    La solución se basa en una buena práctica cuando se tiene un portal donde todos los usuarios se autentican con usuario y password de entrada ya excluye de la solución a portales anónimos sobre estos no aplica, Para portales de este tipo usuarios autenticados, se recomienda que no existan formularios de entidad públicos, es decir todas la entidades expuestas deben tener el check de aplicar permisos de entidad y estos configurados a nivel de contacto o de cuenta, con ello el portal limita los registros a mostrar en las paginas y en la búsqueda a los registros a los cuales el contacto tienen permiso de ver, la búsqueda solo mostrara sus registros, en su orden:

    a) Todas las entidades deben de tener aplicación de permisos de entidad
    b) Se debe de crear los permisos de entidad a nivel de contacto o de cuenta, la estructura de CRM debe de soportarlo
    c) Se debe de crear Roles Web que apliquen correctamente los permisos de entidad
    d) Se deben asignar los Roles Web a cada usuario

    Espero sirva

    Saludos




    ------------------------------
    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
    ------------------------------



  • 3.  RE: Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted Apr 26, 2020 06:02 AM
    Hola Mauricio,
    muchas gracias por contestarme. Y disculpa la demora en la contestación.
    Mira, he seguido los pasos que me has indicado, te paso pantallazos por si aclararan alguna duda.:

    a) Todas las entidades deben de tener aplicación de permisos de entidad:

    b) Se debe de crear los permisos de entidad a nivel de contacto o de cuenta, la estructura de CRM debe de soportarlo:



     

    c) Se debe de crear Roles Web que apliquen correctamente los permisos de entidad




    d) Se deben asignar los Roles Web a cada usuario


    -------
    Creo que no se me escapa nada. Pero aun asi, sigue mostrando todos los registros de todas las cuentas. En vez de filtrar por cuenta de contacto.


    Saludos.



    ------------------------------
    Garcia Rubio
    Garcia Rubio
    ------------------------------



  • 4.  RE: Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted May 05, 2020 08:24 AM
    Hola mira

    https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/power-apps-portals-support-additional-entities-in-global-search/

    La idea es tener privilegios de lectura a nivel cuenta o contacto y debe funcionar

    Saludos

    ------------------------------
    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
    ------------------------------



  • 5.  RE: Configuración Portal multiples Customers .Support/search

    Posted May 05, 2020 08:27 AM
    Revisa este documento está paso a paso

    https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/portals/configure/search-additional-entities#overview

    Saludos

    ------------------------------
    Mauricio Molina Alvarez
    General Manager
    Smart Process S.A.S.
    www.smartxrm.com
    ------------------------------